Das Pferd des Kaisers wird für gute Dienste mit goldenen Hufeisen ausgezeichnet. Der kleine Mistkäfer wiederum kann nicht verstehen, warum seine guten Taten nicht auch mit Hufeisen belohnt werden. Tief beleidigt verlässt das „kaiserliche Insekt“ seine Heimat und macht sich auf zu einer abenteuerlichen Reise. Wie der kleine Krabbler schließlich zum kaiserlichen Hofmistkäfer aufsteigt, erfährt man beim Konzert des Philharmonischen Orchesters mit der zauberhaften Musik von Andreas Tarkmanns Der Mistkäfer.
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